Мікрокредитування по-українськи: ключові факти та цифри

Мікрокредитування: панацея чи плацебо?

Мікрокредитування (мікрозайм) як спосіб фінансування виникло вже давно та слугує альтернативним способом швидкого отримання невеликих грошових коштів. Основними провайдерами мікрозаймів виступають у першу чергу банки, фінансові компанії, ломбарди та кредитні спілки. На даний момент вже значна кількість людей по всьому світу змогли оцінити легкість та простоту оформлення термінового кредиту. В той час, як економісти пророкують ще більш стрімке зростання ринку у майбутньому зокрема за рахунок проникнення до країн, що розвиваються. Висока популярність мікрозаймів завдячується простотою, економією часу, лояльністю до клієнтів, прозорістю умов, відсутністю бюрократії, конфіденційністю, зручністю погашення та доступністю. Проте варто пам’ятати, що все це супроводжується високим ризиком неплатоспроможності позичальника, а отже компенсується високими ставками відсотка. Це у свою чергу підвищує ризик неповернення, часом створюючи замкнуте коло.

Розглядаючи економічні показники, розвиток мікрокредитування в Україні можна умовно розділити на три періоди: докризовий, період кризи та стабілізація (

• Докризовий (до 2014 року). Даний період характеризувався порівняно стабільною економічною ситуацією. Номінальна та реальна заробітні плати зростали на 10-15% щорічно, а інфляція не перевищувала 5-10%. Населення переважно витрачало вільні кошти на заощадження та не було схильним до взяття великої кількості кредитів. Попит на мікрокредитування або отримання мікрозаймів був низький, про що може частково свідчити невелика кількість релевантних інтернет запитів у пошукових мережах.
• Період кризи (2014-2016 роки). Настання економічної кризи внаслідок військовополітичного протистояння призвело до зменшення реального наявного доходу у населення зокрема за рахунок стрімкого зростання цін та девальвації національної валюти. Даний період характеризувався падінням номінальної та реальної заробітної плати на 10-20% щорічно, що до того ж супроводжувалося високими темпами інфляції у 20-40%. Все це змусило населення почати звертатися до інструментів додаткового фінансування, а насамперед мікрокредитування. Одними із свідчень цього є сплеск кількості пошукових запитів у мережі інтернет щодо можливостей отримання швидкого онлайн-кредиту на невеликий термін. Зростання попиту з боку населення на такі альтернативні інструменти стимулювало виникнення ряду сервісів фінансування “до зарплати”.
• Стабілізація (після 2016 року). На даний момент Україна досі перебуває на етапі відновлення після економічної кризи. Уряду вдалося приборкати високу інфляцію та повернути її значення до передкризового рівня (до 10%). Разом із тим доходи населення впевнено зростають на 10-20% щороку за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та збільшення соціальних виплат. Проте не зважаючи на явне зростання доходів, попит на додаткове фінансування у вигляді мікрозаймів стрімко зростає. Так, онлайн запити щодо можливості отримати швидий кредит онлайн “до зарплати” демонструють рекордну популярність за останні 5 років. Розглядаючи регіональну структуру попиту на мікрозайми, варто зауважити, що онлайн запити “кредит онлайн” є майже рівномірно розподіленим по всій території країні.

Отже, як бачимо на даний момент ринок мікрозаймів в Україні переважає бум попиту зі сторони українців. Причин цьому існує декілька:

1. Бажання реалізувати відкладений попит. За період кризи українці відкладали купівлю довгострокових товарів, адже переважно витрачали вільні кошти та заощадження на оплату харчування, оренди житла та комунальні послуги. До того ж стрімке здешевлення національної валюти зробило імпортні товари не по кишені пересічному українцю. Із початком стабілізації економічної ситуації у людей з’явилася впевненість у майбутньому, а отже вони почали реалізовувати відкладений попит на товари довгострокового споживання не лише за рахунок наявних коштів, а й використовуючи кредити24/7 .  До того ж все більшої популярності почала набирати “розстрочка”, що дозволяє споживачу отримати товар вже зараз, а оплату розбити на декілька періодів.
2. Проникнення технологій. За останні роки в Україні спостерігається зростання використання інтернету та засобів мобільного зв’язку. Так, у 2017 році вже 61% населення має вільний доступ до швидкого інтернету, а 44% - має смартфони. У результаті такої пенетрації технологій люди починають все більше звертати увагу на онлайн замінники звичних послуг, до яких зокрема належить можливість оформлення кредиту без фізичного відвідування відділення.
3. Розвиток електронної комерції. Ще одним драйвером розвитку мікрозаймів є електронна комерція, що надає можливість переглянути всю інформацію про товар онлайн, порівняти ціни на різних платформах, здійснити купівлю в один клік та отримати зручну доставку до найближчого поштового відділення за лічені хвилини. Таким чином купівля нового товару чи послуги спростилася в рази. До цього ще додається активний інтернет маркетинг та строкові акції (наприклад, надання привабливої знижки, якщо товар купується у відведений час), що змушують покупця скорочувати час на обдумування покупки. Все це стимулює розвиток ринку мікрозаймів “до зарплати”, за рахунок чого споживач може здійснити покупку за вигідної акційною ціною, а платежі розбити на декілька періодів.
4. Зміна ритму життя. Масова глобалізація та урбанізація населення вплинуло на споживчі уподобання. Сучасне покоління цінує простоту, відсутність бюрократії, доступність у будьякий час та зручність погашення позики, що загалом дозволяє суттєво зекономити час. За даними опитувань, 86% користувачів онлайн позик є саме мілленіали віком до 45 років, що активно сповідують вищезазначені принципи.

Тож як бачимо культура споживання кредитних послуг в Україні потроху змінюється, що у свою чергу вимагає відповідного пристосування із боку провайдерів. Саме небанківські надавачі мікрозаймів першими зрозуміли даний тренд та на відміну від більшості традиційних банків значно спростили процедури отримання кредиту. Наприклад, монобанк (український мобільний банк) взагалі не має фізичних відділень, надає високий кредитний ліміт з пільговим періодом та дозволяє відслідковувати хід транзакцій у зручному мобільному додатку. Така прозорість, доступність та легкість отримання фінансових послуг допомогли монобанку залучити майже 1 мільйон клієнтів протягом 1 року із початку діяльності.

Проте не варто забувати, що така порівняно висока доступність грошових коштів теж має свою ціну. Так, середні ставки відсотка за користування кредитними коштами часом перевищують 1000% річних, що пояснюється більш високим ризиком позичальника. За даним Міжнародного бюро кредитних історій, 62% аплікантів, які звертаються за позиками через інтернет, вже мають прострочені зобов'язання, при цьому 70-80% з них подають заявку одночасно в декілька компаній . Загалом дослідницька компанія GfK Україна виділяє 2 категорії користувачів термінових мікрозаймів в Україні:

• Мass (з нестабільним доходом) становлять більшість та переважно звертаються до банківських установ для отримання споживчого кредиту. Найбільш популярним вибором серед банків є Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, та ОТП банк. В той час як лише 1% даних споживачів має досвід у використанні кредитів із нефінансових установ, якими переважно є ломбарди, фінансові компанії, фінансово-кредитні організації та кредитні спілки. У даній групі споживачів попит на мікрозайми зростає лише серед неперспективного та закредитованого сегменту, що потребують фінансування на постійній основі.
• Affluent (з стабільним доходом) використовують в основному банківські короткострокові споживчі кредити. До топ-5 банків належить Приватбанк, ПУМБ, Альфа-банк, Укрсиббанк та А-Банк. Разом із тим 3% групи надають перевагу мікропозикам із нефінансових установ, адже часто через неофіційне працевлаштування не можуть надати потрібні підтверджуючі документи до банку. Також такі споживачі високо цінують швидкість проведення операції та особливо відсутність бюрократії у нефінансових установах. До топ-5 за часткою звернень належать КредитМаркет, Готівочка, Твої Гроші, MyCredit та MoneyVeo. У даному сегменті спостерігається зростання попиту від осіб, що в цілому не потребують додаткового фінансування, але звертаються за кредитуванням через невміння економити.

Порівнюючи основних провайдерів мікрокредитування в Україні, варто насамперед виокремити банківський та небанківський сегмент. До останнього входять фінансові компанії, ломбарди та кредитні спілки. Варто зауважити, що річна номінальна та реальна ставки відсотка є значно вищими у нефінансових установах, що, як було вже сказано, пов’язано з більш високою ризиковістю операцій.

Таким чином на ринку мікрозайми в Україні складається ситуація із замкнутим колом, коли неплатоспроможні громадяни отримують кредитні кошти під високі відсотки, що у свою чергу зменшує шанси на їх виплату та змушує йти до іншого кредитора.